I servizi

Consulenza finanziaria

Consulenza completamente personalizzata, con un supporto costante per ogni scelta finanziaria.

Pianificazione pensionistica

Per tutelare il patrimonio e mantenere inalterato nel tempo il tenore di vita.

Pianificazione

Le nostre soluzioni ci consentono di offrire al cliente un’operatività bancaria completa.

Podcast

Gestione del rischio

Consulenza completamente personalizzata, con un supporto costante per ogni scelta finanziaria.
Con il supporto di un tool dedicato si potrà accedere ai servizi offerti da tutto il Gruppo, sia a livello nazionale che internazionale, per proporre una consulenza altamente sofisticata con una visione globale dei mercati.

Fondi comuni d’investimento

Risparmio assicurativo e previdenziale

Per tutelare il patrimonio e mantenere inalterato nel tempo il tenore di vita, beneficiando dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa e abbinando coperture assicurative a tutela dei propri cari, abbiamo a disposizione prodotti assicurativi e strumenti di pensione integrativa, pensati per soddisfare tutte le esigenze dei Clienti.

Polizze multiramo, polizze unit-linked, polizze Ramo I, fondi pensione e piani individuali pensionistici.

Accumulazione

Analisi del patrimonio e degli attivi finanziari, anche detenuti presso terzi, grazie al supporto di un tool dedicato.
Identificazione dei progetti personali, familiari e professionali, degli obiettivi e del livello di rischio del cliente.
Definizione dell’asset allocation desiderata per progetti finanziari allineati ai progetti di vita del cliente.
Costruzione dell’asset allocation reale attraverso l’uso di un tool avanzato per il controllo del rischio.
Analisi del rischio complessivo del portafoglio e dei singoli progetti finanziari.