Pianificazione
- Analisi del patrimonio e degli attivi finanziari, anche detenuti presso terzi, grazie al supporto di un tool dedicato.
- Identificazione dei progetti personali, familiari e professionali, degli obiettivi e del livello di rischio del cliente.
- Definizione dell’asset allocation desiderata per progetti finanziari allineati ai progetti di vita del cliente.
- Costruzione dell’asset allocation reale attraverso l’uso di un tool avanzato per il controllo del rischio.
- Analisi del rischio complessivo del portafoglio e dei singoli progetti finanziari.
SOLUZIONI PER IL QUOTIDIANO
Le nostre soluzioni ci consentono di offrire al cliente un’operatività bancaria completa a condizioni competitive e con privilegi esclusivi, con la possibilità di accedere 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per gestire, in modo semplice e con la massima sicurezza, i propri risparmi.
La gamma pensata per i nostri clienti si compone anche di una serie di soluzioni assicurative che abbiamo studiato per fornire tutela e sicurezza alla famiglia o all’azienda, e affrontare eventuali situazioni impreviste con tranquillità e coperture adeguate.
- Date: 15/04/2018
- Category: Servizi
